Es ist eine kurze, zufällige Begegnung auf der Reise nach Italien. Juliane, Paul, Felix und Max, vier junge Leute voller Träume für die Zukunft, lernen sich im Nachtzug nach Rom kennen.

Zwanzig Jahre später trifft die mittlerweile verheiratete Juliane Felix wieder und die beiden beginnen eine leidenschaftliche Affäre. Ihr Leben und das ihrer ehemaligen Reisegefährten nimmt dadurch eine erschütternde Wendung.
Ein Anwalt, der sich schuldig fühlt; eine schwer traumatisierte Cellospielerin; ein todkranker Abenteurer, der sich für einen Versager hält, ein schräger Künstler. Das sind die Protagonisten in diesem Roman um eine Affäre, um Liebe und Betrug, Schuld und Versagen, Krankheit und Tod.